Постановка состоит из двух одноактных спектаклей по произведениям Александра Пушкина.

Первая часть – «Станционный смотритель» – сорокаминутная сценическая версия одноименного произведения из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Эту короткую повесть по праву можно назвать сентиментальным шедевром в миниатюре. Сюжет, уместившийся на нескольких страницах, строится вокруг вечного конфликта отцов и детей, вокруг поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить.

Вторая часть продолжительностью один час – «Граф Нулин» – по известной поэме, сочиненной автором в два утра, напоминает в постановке режиссера Сергея Морозова затейливую музыкальную шкатулку. Здесь переплетаются легкая ирония и острый юмор, а поэзия ночных грез встречается с прозой утренней реальности. Побывавший за границей граф случайно появляется в усадьбе, где скучает молодая замужняя красавица. Под вечер он уже влюблен и жаждет тайной встречи. Действие расцвечено вокальными актерскими номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы ХIХ века и даже фрагменты популярной оперетты.